Konsorcjum, w którego skład wchodzą inwestorzy związani z FedEx oraz InPost, osiągnęło porozumienie dotyczące przejęcia operatora automatów paczkowych InPost.
Wartość transakcji została ustalona na 7,8 mld euro (około 9,2 mld dolarów). Celem umowy jest dalsza ekspansja InPostu na rynkach europejskich oraz umożliwienie FedEx korzystanie z sieci paczkomatów należących do spółki.
Zaproponowana cena wykupu wynosi 15,60 euro za akcję.
Przewodniczący rady nadzorczej InPostu, Hein Pretorius, poinformował, że InPost i FedEx planują zawarcie umów dotyczących komercjalizacji, które mają umożliwić obu firmom wykorzystanie wzajemnie uzupełniających się kompetencji oraz wspólnej wizji rozwoju. Jednocześnie podkreślił, że przedsiębiorstwa nie zamierzają łączyć działalności operacyjnej i pozostaną niezależnymi konkurentami.
Już w poprzednim miesiącu InPost sygnalizował otrzymanie wstępnej propozycji przejęcia od nieujawnionego podmiotu, co przełożyło się na wzrost notowań spółki. Firma działa obecnie w dziewięciu krajach i zarządza jedną z największych sieci automatów paczkowych w Europie.
Od momentu wejścia na giełdę spółka mierzyła się z ograniczonym zaufaniem inwestorów, nasilającą się konkurencją na rynku krajowym oraz kosztami związanymi z szybkim rozwojem, które wpływały na dynamikę zysków.
W ubiegłym roku InPost przejął brytyjską firmę Yodel oraz operatora dostaw w Hiszpanii. Dotychczasowa ekspansja zagraniczna była w dużej mierze finansowana dzięki przychodom i wynikom osiąganym w Polsce.
Nowi właściciele planują skoncentrować się na rozbudowie obecności InPostu we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, krajach Beneluksu oraz w Wielkiej Brytanii, która jest największym rynkiem e-commerce w Europie. Strony transakcji podkreślają, że zmiana struktury właścicielskiej pozwoli ograniczyć presję krótkoterminowych oczekiwań rynkowych i usprawni realizację długofalowej strategii.
Zgodnie z ustaleniami FedEx oraz fundusz Advent obejmą po 37% udziałów w spółce. A&R , należący do prezesa InPostu Rafała Brzoski, będzie posiadał 16%, natomiast pozostałe 10% przypadnie firmie inwestycyjnej PPF z Czech. Wszystkie te podmioty już wcześniej były akcjonariuszami InPostu.
Spółka zachowa nazwę InPost, dotychczasową strukturę zarządzania oraz siedzibę w Polsce. Finalizacja transakcji planowana jest na drugą połowę bieżącego roku.
Inwestorzy reprezentujący 48% akcji zobowiązali się już nieodwołalnie do poparcia oferty, przy czym warunkiem jej powodzenia jest osiągnięcie minimum 80% akceptacji kapitału zakładowego.
